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設(shè)備類公司重點(diǎn)關(guān)注 核電審批重啟漸近

發(fā)布時(shí)間2019-03-03人氣:568

核電項(xiàng)目審批將重啟的消息一經(jīng)披露,就點(diǎn)燃了A股市場的熱情。近日,核電核能板塊表現(xiàn)活躍,江蘇神通(002483.SZ)、南風(fēng)股份(300004.SZ)、中核科技(000777.SZ)等個(gè)股股價(jià)一度出現(xiàn)強(qiáng)勁上漲。   有市場人士分析指出,審批開閘后,核電裝機(jī)規(guī)劃有望超出市場預(yù)期,核電概念股有望迎來更多的交易性機(jī)會。   記者了解到,盡管核電審批開閘還需要監(jiān)管層進(jìn)一步?jīng)Q策,但近期市場已經(jīng)用核電板塊普漲表明了對中國核電開發(fā)前景的態(tài)度。投資者不妨從受益程度最大的設(shè)備類公司入手來尋找投資機(jī)會。 “短期來看,核電相關(guān)標(biāo)的的反彈落后于大盤,隨著核電安全規(guī)劃的頒布和核電審批的開放,板塊可能存在一定的交易性機(jī)會。”國金證券分析師刑志剛認(rèn)為。   開閘時(shí)點(diǎn)或在近1~2個(gè)月   溫家寶總理3月5日在十一屆全國人大五次會議作政府工作報(bào)告時(shí)表示,要優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),推動傳統(tǒng)能源清潔高效利用,安全高效發(fā)展核電,積極發(fā)展水電,加快頁巖氣勘察、開發(fā)攻關(guān),提高新能源和可再生能源比重。   分析人士認(rèn)為,在報(bào)告中,總理將核電放在傳統(tǒng)能源后面、水電和其他清潔能源前面,顯示在我國面臨能源緊缺和降低排放雙重壓力的背景下,核電具有舉足輕重的地位,凸顯了核電在電力“開源”和“減排”兩方面的主力地位。     據(jù)媒體報(bào)道,最新完成的《核電中長期發(fā)展調(diào)整規(guī)劃》顯示,到2020年全國核電裝機(jī)目標(biāo)為8000萬千瓦,高于此前市場預(yù)期的6000萬~7000萬千瓦的水平,較目前1000萬千瓦的裝機(jī)容量而言,未來增長空間巨大。  此外,“兩會”期間,全國政協(xié)委員、國家能源局副局長錢智民向媒體表示:“國家將會重啟核電的審批,而且裝機(jī)容量將會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2007年發(fā)布的規(guī)劃目標(biāo)。”   “受福島核事故影響,國內(nèi)在建和規(guī)劃的核電站全部暫停,接受安全檢查,核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以說陷入停滯狀態(tài)。隨著安全檢查的結(jié)束和核電項(xiàng)目的重啟,核電建設(shè)將會重新起步。這次起步的起點(diǎn)可能會更高,核電安全將會被提升到首位?!敝型额檰栃履茉葱袠I(yè)研究員沈宏文表示。   他認(rèn)為,核電具有清潔、高效等一系列優(yōu)點(diǎn),在我國能源緊張的大背景下,積極發(fā)展核電具有重要意義和作用。就在前不久,美國核管制委員會批準(zhǔn)一個(gè)核電建設(shè)項(xiàng)目,這是其34年來首次批準(zhǔn)新建核電廠。中國能源壓力不比美國輕松,安全衛(wèi)生的核電仍是我國未來能源發(fā)展必行之路。   分析人士預(yù)計(jì),中國政府會在近期恢復(fù)核電站項(xiàng)目的審批,相關(guān)文件有望在“兩會”后陸續(xù)發(fā)布。   “根據(jù)之前國家停止新批核電項(xiàng)目時(shí)的表態(tài),核電安全規(guī)劃完成將是重啟核電審批的時(shí)點(diǎn)。”刑志剛認(rèn)為,安全規(guī)劃正進(jìn)入最后階段,審批開放時(shí)點(diǎn)最早或在近1~2個(gè)月。   值得一提的是,截至去年底,我國電力總裝機(jī)容量達(dá)105576萬千瓦,同比增長9.25%。其中,水電23051萬千瓦,占總裝機(jī)容量的21.83%;火電76546萬千瓦,占總裝機(jī)容量的72.5%;并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量4700萬千瓦,占比為4.45%;而核電裝機(jī)容量約為1000萬千瓦,占比僅約1%。   訂單或難回高峰年   盡管核電項(xiàng)目審批有望重啟,但市場關(guān)心的是重啟所帶來的訂單是否會像高峰期2008~2009年那么多?   “盡管核電審批放開箭在弦上,但我們判斷今年新批核電站將難回2008~2009年的高點(diǎn)。主要是有兩方面的原因,一方面,即使以較為樂觀的假設(shè),即2020年8000萬千瓦的核電裝機(jī)容量,那么年平均至多新批4個(gè)反應(yīng)堆;另一方面,民意環(huán)境和技術(shù)路線決定了審批將前低后高?!毙讨緞傉J(rèn)為。   數(shù)據(jù)顯示,2009年是我國核電進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)高峰的起始年。當(dāng)年我國共核準(zhǔn)了10個(gè)核電項(xiàng)目的28臺機(jī)組,其中裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)2192萬千瓦的20臺機(jī)組已經(jīng)開工建設(shè),在建核電機(jī)組規(guī)模位居世界第一。      中金公司最新研報(bào)認(rèn)為,核電項(xiàng)目審批重啟后接到的新訂單,由于沒有足夠的交付周期,無法在2013年前交付。因此,2013年核電設(shè)備業(yè)務(wù)的表現(xiàn)只能取決于現(xiàn)有未交付訂單。中金公司預(yù)計(jì),2013年交付量僅為500萬千瓦,而2012年為1100萬千瓦。 刑志剛預(yù)計(jì),近期核電審批仍然將以少量的沿海二代加機(jī)組為主,后續(xù)等到三門和海洋成功上線后才有可能進(jìn)入三代的集中審批期,核電審批將呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢。   核電設(shè)備板塊可看好   對投資者而言,該如何看待核電板塊的投資價(jià)值?   “短期來看,核電相關(guān)標(biāo)的的反彈落后于大盤,核電安全規(guī)劃的最后頒布和核電審批的開放將給板塊帶來一定的交易性機(jī)會。但需要指出的是,從行業(yè)基本面上來看,今年的招標(biāo)量預(yù)期相對有限,而下一波三代核電招標(biāo)高峰需要耐心等到2014~2015年?!毙讨緞傉J(rèn)為,目前來看一些核電概念股的估值較高,均在30倍以上,所以板塊性的大幅趨勢上漲機(jī)會很難看到。   盡管如此,仍有不少行業(yè)分析師對核電板塊的短期表現(xiàn)持樂觀態(tài)度?!耙环矫?,核電審批重啟的消息有望成為核電股啟動的催化劑;另一方面,去年以來市場整體調(diào)整幅度達(dá)20%,核電股更是明顯超跌,不少股票跌幅約五成。因此,在大盤反彈、利好降臨的背景下,無疑有著較強(qiáng)的補(bǔ)漲動力?!蹦硺I(yè)內(nèi)人士表示。     “目前我們比較看好的是中游的核電設(shè)備制造商。即使在2011年核電發(fā)展陷入低谷的情況下,核電設(shè)備制造板塊也保持了較高的估值。未來隨著我國核電的大規(guī)模建設(shè),核電設(shè)備的需求將會快速增加,市場空間很大?!鄙蚝晡恼J(rèn)為。  據(jù)了解,核電產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的燃料供給商,中游的核反應(yīng)堆、核電核心設(shè)備(不含核反應(yīng)堆)制造及核電輔助設(shè)備制造以及下游的核電站運(yùn)營企業(yè)、電力輔業(yè)集團(tuán)等。   華泰證券研究員張洪道認(rèn)為,核電設(shè)備占核電投資比重大,相關(guān)上市公司多、受益明顯,因此核電設(shè)備行業(yè)是投資核電概念的最佳選擇。從近年核電新開工機(jī)組數(shù)及訂單簽訂情況來看,2012~2013年將進(jìn)入核電設(shè)備集中交付期,也是設(shè)備廠商收入確認(rèn)的高峰。   核電設(shè)備通??煞譃楹藣u、常規(guī)島主設(shè)備,輔助系統(tǒng)以及其他設(shè)備,關(guān)鍵原料如大型鑄鍛件、不銹鋼管,消耗設(shè)備如燃料棒鋯管,半消耗設(shè)備如各種閥門等。從設(shè)備入手投資者可以關(guān)注中國一重(601106.SH)、東方電氣(600875.SH)、南風(fēng)股份、江蘇神通、中核科技(000777.SZ)、上海電氣(601727.SH)等公司。 作者:『未知』  來源:『http://weiyuanxiangsu.com』

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